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豊島逸夫

jefftoshima

得意分野 スキー系、鮨スイーツ系、温泉系。最近 経済とか金とかにも興味持ってます~ 

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豊島逸夫 @jefftoshima

VIX危機水準40突破。市場混乱。ダウ942↓ナスダック3.7%↓仏独ロックダウン準備報道が火をつけた。大統領選どちらがか勝っても訴訟合戦の可能性も。需要減嫌い原油5%↓37ドル。金は大統領選前に換金売り1.6%↓1877ドル。リスクオフで円もドルも買い。

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豊島逸夫 @jefftoshima

「ウオール街のランダムウオーカー」で有名なマルキール教授が昨日株安にコメント。売るな!ワクチンも追加経済対策もいつかは来る!上がるか下がるかランダムとの持論。ESG投資重視にも批判の一石。企業の良悪も究極にはランダムで容易に判断出来ず。伝説のカリスマ健在。

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豊島逸夫 @jefftoshima

NY市場で今週は「スーパーサーズデイ」と騒いでいるから何の政治イベントかと思いきやアップル、アマゾン、FB、グーグルなど決算集中日だった。コロナ悪化の決算への影響も昨日株安の一要因。特に10-12月期決算に懸念。

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豊島逸夫 @jefftoshima

結局下げ幅縮小。ダウ650↓だがVIXが32の危機水準に急騰 。バイデン勝利でも11月3日から就任式1月20日まで政治空白期間にコロナ冬の波が最悪期の巡り合わせ。制御不能のコロナに。レームダックのトランプは選挙結果にごねてホワイト… https://t.co/KUrUePVbX4

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豊島逸夫 @jefftoshima

今午前2時半。久し振りの寝られないNY相場。ダウ900↓感染急速悪化が直接理由だが、最後の討論会を引き分けと見れば、トランプ最終回逆転シナリオも無視出来ず。「青い波」を織り込んだ市場は不透明感嫌う。地域限定ロックダウンの全土拡散も懸念材料として残る。

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豊島逸夫 @jefftoshima

米大統領選討論会。今回はまずまずまともな討論だが従来の主張の繰り返し。サプライズ無かったことで市場安堵。トランプは嘘八百を交え饒舌に語る。バイデンはトツトツと地味な口調でトランプに比しまともに話す。支持率で水あけているから、引き分けでもOKという感じ。逆転打も大失言も無し。

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豊島逸夫 @jefftoshima

昨日ウオール街で話題になったカリスマヘッジファンドのポール チューダー ジョーンズ予測。バイデン圧勝blue waveで市場はまず大規模財政支出を期待して急騰。その後でバイデン増税がジワリ企業業績を下押し株価伸び悩む。中期的インフレに備えビットコイン購入。

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バイデン・リフレを告げる円高進行:日経電子版マーケット面筆者コラム更新https://t.co/BDPjTDpnRwバイデン政権1兆ドル環境インフラ投資を先取りしてヘッジファンドは米国債売り、(リスクオンの)ドル売り、銅買い(… https://t.co/pqRkao9CA9

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豊島逸夫 @jefftoshima

筆者の注目は米国10年債0.8%に上昇。足元の追加財政支援の有無に関わらずバイデン政権で「大きな政府」の大型リフレ政策先取りの動き。心理的節目は1%。それ超えるとFEDがQE強化で金利上昇抑え込むか。米国債大増発も不可避なので危うい綱渡りだが。

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豊島逸夫 @jefftoshima

アストラゼネカ社のワクチン治験で死者(ブラジルのボランティア)報道で引け前に下げ足速めたがダウは終日、追加財政支援策の一喜一憂でプラス圏マイナス圏を行き来した。結局97安。ワクチン報道も市場心理的影響に限定。なおブレクジット好転報… https://t.co/BBacVvYbCc

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米対コロナ追加財政支出の両党交渉最終期限とされる火曜日も結論出ず。延長戦入り。市場は包括的は無理にしても部分合意程度は織り込みダウ113高。400超まで急騰局面もあったがコロナ秋の波深刻で上げ幅急速縮小。散発的ワクチン開発進行情報が下値支える展開

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豊島逸夫 @jefftoshima

御用繁多でツイート間隔空いたが市場は相変わらず米追加財政支援案の両党交渉に一喜一憂。昨日はムニューシン、ペロシ歩み寄り観測でダウ上昇後、悲観的報道で一転急落。ダウ410↓ところが引け後、再交渉開始報道で時間外ダウ100超上げ中。コ… https://t.co/5eGCmOiZuh

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大統領選直前のコロナ第2波、市場は「青い波」に警戒:日経電子版マーケット面筆者コラム昨日更新https://t.co/dSczfEG2nVバイデン氏は、トランプ氏が政権の通信簿として株価ばかり気にする、と批判。ウオール街嫌いの民主党内 左派配慮の発言に株式市場は複雑な心境。

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昨日24時間で株価が大きく動いたのは日本時間午前1時頃だけ。ムニューシン財務長官の「追加財政支援の大統領選前の合意は遠退く」ダウ110超上げていたが一気にマイナス圏。165安で引けた。高官発言に一喜一憂で市場も食傷気味。大統領選までは膠着予測が増えた。

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米議会は最高裁新判事の承認公聴会が最優先課題で追加財政支援を巡る議論は後回し。しかしバイデンが支持率で差をつけたので、大統領選結果が紛糾して長引く最悪シナリオは回避されそう、との期待でダウ250↑アップル6%↑が牽引。追加財政支援議会合意は大統領選「後」を市場は覚悟。

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痺れを切らした市場は追加財政支援の年内両党合意を見切り、大統領選、議会選ともに民主党勝利シナリオ織り込みに入り、バイデン政権の大型インフラ投資を期待する(民主党増税案には目をつぶる)。このケースでは、NY市場で安全通貨とされる米ド… https://t.co/WSELbzctGT

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豊島逸夫 @jefftoshima

さて週明け。先週金曜にはトランプのツイートでダウは反騰。161高で引けた。それまで反対していた包括的追加財政支援を一転容認したからだった。総額1.8兆ドル案を提示。しかし民主党案は2.2兆ドル。週末には身内の共和党からも、やり過ぎと批判噴出。またもや混沌。市場は一喜一憂の状況。

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豊島逸夫 @jefftoshima

日経電子版マーケット面筆者コラムページ https://t.co/smZFrYhM7z今日更新「異状なし選挙戦、トランプはレームダック化も」はロックされてる。昨日更新分まではロック解除されているから誰でも読める。

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豊島逸夫 @jefftoshima

年末恒例エコノミスト懇親会(日経系)も今年は休止。こういう休止のお知らせが連日舞い込む。静かな年末年始になりそう。オンライン忘年会というのもいまいち乗りきれず。。。 https://t.co/ksdfxpkB2V

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副大統領討論会見た。今回は罵りあいではなく一応まともな討論。但し肝心の質問になると答えは両者とも回避。痒いところに手が届かず感。ダウ時間外で討論会中40ドル上がった程度。米世論は概ねだがコロナ対策でバイデン有利。経済面でトランプ有利との評価傾向。

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豊島逸夫 @jefftoshima

そして今日日本時間朝10時から世界注目の副大統領候補討論会。ここでは老人二人の罵りあいよりマシな議論期待。外国人投資家による東京市場での初期反応にも注目。blue wave民主党勝利でネジレ議会解消シナリオに市場は傾いている。さてカマラ ハリスの弁舌は?

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豊島逸夫 @jefftoshima

筆者の注目は気まぐれトランプより、発表された前回FOMC議事要旨。実は意見かなり割れていた。もし財政支援が不十分なら量的緩和再点検(含む増額)もアリと読める。いっぽう2023年までゼロ金利継続明示には慎重論もあった。金融政策の弾力的自由度も維持したい本音が透ける。

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豊島逸夫 @jefftoshima

大クラスタ発生で空洞化したホワイトハウス一室からトランプはツイート連発の選挙戦。コロナ経済対策を凍結発言を翻し部分的容認の朝令暮改に市場は振り回される日々続く。今日はダウ530↑明日はどうなることやら。株投資も博打だよ。

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豊島逸夫 @jefftoshima

トランプ流窮余の一策 ペロシ氏「ステロイドの影響か」:日経電子版マーケット面筆者コラム更新。https://t.co/9yXt1Za40S雇用や個人消費に直結する追加給付金や追加失業保険金の議会審議にストップかければ自らの支持… https://t.co/xHhR6Ap90y

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民主党が大統領選も議会も勝利のblue waveを前提に組み始めたポジションは全て巻き戻し。米10年債0.78%から0.73%に急落。ドルインデックスは93.4から93.8に急騰。金は30ドル急落。VIXは危機警戒水準30に接近。

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豊島逸夫 @jefftoshima

続き。ダウは崖から落ちる如く400超急落。375↓で引けた。自ら政権の通信簿とまで重視していた株価を敢えて崩してまでも「健全」ぶり誇示。誠意なしと非難され激怒したペロシ下院儀長は強ステロイド投与の影響とまでコメント。

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豊島逸夫 @jefftoshima

大統領選劣勢のトランプ。退院後、窮余の一策。市場に青天の霹靂。織り込み進んだ2兆ドル規模の追加財政支援案に突然のツイートで選挙後まで延期指示。ムニューシンとペロシが最終妥協案を根回しの最中に。パウエルが財政支援なくば悲劇的とまで語… https://t.co/NNnGUzeGrI

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豊島逸夫 @jefftoshima

「コロナと闘って生還した男」市場の評価は?:日経電子版マーケット面筆者コラム本日更新。https://t.co/CWGFIHw0bd健康不安定なトランプは徐々にレームダック化してゆくのか。今や「自らの体験」としてコロナ語れるトランプが「未決定層」に食い込めるのか。

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豊島逸夫 @jefftoshima

NY市場は「祝トランプ退院」モード。ダウ465↑追加経済対策期待も強くリスクオン。米10年債0.77%へ急騰。ドル安。トランプは「コロナと戦い生還した男」をアピールしそう。市場はバイデン有利に傾き民主党財政大盤振る舞いに期待。法人… https://t.co/cdwgiCKovX

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ウオール街に潜む隠れトランプ派の本音:日経電子版マーケット面筆者コラム。https://t.co/oWHHgXUL2q感染を逆手にとり自らの「コロナ」と闘う姿を誇示して愛国心に訴え同情票も狙うしたたかな戦術も。禍転じて福となすか。

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豊島逸夫 @jefftoshima

さっきNY市場の連中と色々話したが、結局、株式市場は株価を政権通信簿として重視するトランプのほうが、マーケットと距離を置きクールな態度のバイデンより、マシというのが本音。NYウオール街には民主党支持派も多いが仕事柄トランプ隠れ支持派も少なくない。

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